故事开始于1962年的一个早晨，一位名为纸月（吴琴琴 饰）的女孩走进了油麻地小学的校门，成为了这里的转学生，她的到来吸引了校长桑乔（杜源 饰）之子桑桑（曹丹 饰）的注意。为了能够接近纸月，桑桑做了一系列惹人注目的蠢事，最终落得了令人啼笑皆非的下场。 　　学校的文艺汇演即将拉开序幕，美丽的纸月名正言顺...

“九一八”事变后，双龙所在的守备队遭到日军袭击，全队将士除双龙全部阵亡。双龙在极其悲痛的心情下回到村里，组织村民进行抗日斗争。在党的领导下，双龙成为抗日联军第十军军长。他领导的抗联沉重打击了日本关东军尾田联队，一举歼灭并摧毁日本关东军“七三一”细菌部队的前身-中马城。双龙团结广大群众打了一场又一场的...

1939年初，陪都重庆，女大学生赵欣梦在回家途中被相貌、穿着和自己完全一样的日本女特务千代子绑架。千代子是大特务北条荣一名义上的独生女，也是赵欣梦幼时失散的孪生姐姐。千代子偷梁换柱的计划很快败露，获救后的赵欣梦主动请缨冒充千代子潜回北条荣一身边做卧底，以其人之道还制其人之身。赵欣梦在明为国民党军统上...