废物之镇‘毕哈拉’，这里的垃圾山从码头蔓延到沼泽，街上到处都是光着脚的脏小孩。十四岁的男孩拉斐尔靠捡垃圾养活一家人，有一天拉斐尔和好友嘉多捡到了一个小袋子，里面有一个皮夹、地图，以及一把钥匙。皮夹里装着一大笔钱，然而拉斐尔并没有想到他的人生很快就被改变了，警察找上门了利诱他交出袋子，原来袋子里藏着政...

提婆是一个坠落人间的天使。 由于天堂人口骤减，所以他来到人间查询为什么越来越多的人上不了天堂。其他的天使都劝他不要对人类有所希冀，可他仍对人类有信心。艾德是一个以自我为中心的记者。由于他负责的节目收视率下降，他被迫去犯罪前线采访，以提升收视率。 艾德在犯罪现场认识了提婆，也获知了提婆的真实身份及意图...