山贼打劫了孙阿宝和紫霞之后去投宿客栈，却不知道这家客栈是猪八戒和老沙开的黑店，而且他们刚刚迷晕了两个官差。同一客栈之内，一时间人人自危！山贼想干掉官差，官差想干掉猪八戒和老沙，而老沙的愿望是尽快杀一个人......由此展开一系列啼笑皆非的故事。而大唐高僧也来到了这家客栈，因为听说吃了唐僧肉可以长生不...

本美术片改编自鸦片战争之后、义和团运动之前流传于渔民间的故事帝国主义占领了中国的港口，不准渔民出海打鱼，然而渔民仍要交渔税。老渔夫迫于生计，在一个风高浪急的雨夜，冒险越过封锁线出海捕鱼，可是忙活大半夜，只网到一个画有渔童的汉白玉鱼盆，他没想到的是，该鱼盆竟然是个宝物，夜里他熟睡时，渔童从盆里跃出来开...