本功夫片由罗马导演，讲述「通臂拳」第三代传人万天行(侯朝声饰)与三位门徒王福春(惠天赐 饰)、张天寿(熊光饰)及陈六吉(吴元俊饰)，无故被马占天(关东饰)欺凌，师徒俱败于马拳下。三徒悲愤填膺，矢志替师父泄耻洗辱，乃分别寻找名师学艺。结果，张获豆腐小寡妇传授「 连环穿心腿」、陈拜师跛脚老乞学得「还魂饱...

改编自真人真事的老千骗案，发生地点是离岛“长短洲”。  “长短洲”警署位于偏远乡村，坐堂沙展“包不平”乃老差骨一名，为人老练精明。杂更沙展“何劲秋”年青博扎，追随他的马仔有“楚留香”、“金必胜”和“钱如玉”都是渔家子弟，思想单纯。“何”在一次勇破毒巢穴，追擒道友“...